创业投资前需备好四份必须的文件、四方面的心理准备及要熟悉投资的“六不要”准则。　　　
创业投资的获得取决于创业企业的素质外，还需要一定的融资技巧。
首先在准备和创业投资人洽谈融资事宜之前，应该准备四份主要文件，提前递交《业务计划书》，并争取得到创业投资人外延网络的推荐，这通常是使本企业的《业务计划书》得到认真考虑的重要一步。能够承担推荐任务的可以是律师、会计师或其它网络成员，因为创业投资人最容易相信这些人对业务的判断能力。
这四份文件是：网址 163164.cn 微信 1631640
(1)《投资建议书》，对风险企业的管理状况、利润情况、战略地位等作出概要描述；
(2)《业务计划书》，对风险企业的业务发展战略、市场推广计划、财务状况和竞争地位等作出详细描述；
(3)《尽职调查报告》，即对风险企业的背景情况和财务稳健程度、管理队伍和行业作出深入细致调研后形成的书面文件；
(4)《营销材料》，这是任何直接或间接与风险企业产品或服务销售有关的文件材料。正式和创业投资人接触之前，一般需要提前向创业投资人递交《业务计划书》，及其《行动纲要》。
其次在和创业投资人正式讨论投资计划之前，创业企业家还需做好四个方面的心理准备。
　(1)准备应对一大堆提问题以考查投资项目潜在的收益和风险。
　(2)准备应对创业投资人对管理的查验。
　(3)准备放弃部分业务。
　(4)准备作妥协。
　能接受的交易进行协商和讨价还价；
(5)要提前作一些了解如何应对创业投资人的功课；
(6)要了解创业投资人以前投资过的项目及其目前投资组合的构成；
　“六不要”准则：网址 163164.cn 微信 1631640
　(1)不要逃避创业投资人的提问；
　(2)回答创业投资人的问题不要模棱两可；
　(3)不要对创业投资人隐瞒重要问题；
(4)不要希望或要求创业投资人立刻就是否投资作出决定；
　(5)在交易定价问题上不要过于僵化
　(6)不要带律师去参加会议。
最后就创业投资人的典型提问列示如下，包括产品、竞争、市场、销售、生产、供应、人员、财务等方面。