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当今中国电线电缆市场分析与展望


20世纪90年代以来,中国电线电缆沐浴着国民经济快速稳步向前发展的东风,飞速发展,被誉为城市“神经”和“血管”的电线电缆行业,肩负着为各行各业国民经济支柱行业配套的职能。业已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业,而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场,中国人口是世界人口的五分之一,但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的15%左右,这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点,有待于开发。“十一五”期间,按国民经济的发展速度年递增7%~8%计算,电线电缆行业发展速度将与国民经济的发展速度持平,预计在8.5%左右。从宏观上看,整个中国电线电缆行业正处于快速发展增长期。


  在我国线缆行业快速发展的同时,电线电缆行业又开始面临着新的问题。目前,电线电缆行业产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%,全行业生产能力已大大超过市场需求。总量过剩、有效供给不足、结构性矛盾突出、投入产出低、科技创新薄弱等问题日益严峻,开始严重阻碍电线电缆行业的健康发展。


  1.铜、铝等原材料需求展望


  铜、铝等有色金属是电线电缆行业的最主要原材料,在电工行业内,电线电缆制造业是铜、铝需求量最大的行业。近几年,电力、通信、铁路、轨道城市交通、船舶、汽车、石油化工、建筑、公路、家电等产业依然保持较大的投资规模,建设速度加快,对电线电缆的需求越来越大。依据国家统计局最新公布的数据显示,2006年电线电缆制造业工业总产值和主营业务收入分别达到3966.70亿元和3865.92亿元,同比增长为48.23%和47.93%。两项指标均排在电工行业第一位。实物产出耗铜达300多万吨、铝100多万吨,成为全球电线电缆制造规模最大、市场规模最大、增长最快的国家。


  电线电缆用铜量约占全国铜消费量的60~70%,各类电线电缆产品的用铜量大致为:电力电缆约占20~30%,电气装备用电线电缆约占28~30%,绕组线约占26~29%,,通信线缆约占5~7%,其他线缆约占4~5%。


  随着我国经济的快速发展,到“十一五”末期预计电线电缆行业用铜量将达到450~500万吨。


  2.材料上涨,为“铜”所困


  2006年,在一片“涨”声中,我国电线电缆生产企业为“铜”所困,经历了前所未有的成本压力,因为铜、铝、塑料等原材料在电线电缆的成本构成中占80%以上,再加上能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升,更是让这些企业雪上加霜。


  由于成本在大幅攀升,但其销售价格却难以合理提升。因此,市场竞争日益激烈,特别是在技术附加值相对较低的中低端电线电缆产品市场中,压价竞销的情况相当普遍。目前,已有部分线缆企业出现亏损。业内人士认为,造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资、产能过剩、供大于求。一方面,由于投资门槛低,致使大批企业涌入,造成行业内的企业“过多过滥”。据了解,电线电缆行业内的大小企业多达5000多家以上。这些行业的生产能力超出了市场需求,出现了严重过剩。另一方面,由于“门槛”低,不仅是行业的集中度越来越低,而且使一部分根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中,成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好线缆产品的产生源头,并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序,加剧了行业内的无序竞争。


  有相当的线缆企业认为,铜价较高,成本大幅上升,一些小企业无法承受,甚至有的已停产。但市场还是有的,上百万的电缆订单竟占有一定比例。但是购方用户都不愿意接受由于铜价上调而使电缆成本上调的事实。电缆企业非常作难,有的企业只好与用户签订合同,此次电缆价格不调可以,但是如果再有电缆需求,一定还要我来做的。“堤内损失堤外补”,下次订货再挽回损失。这就是电缆行业独具特色的“霸王条款”,它折射出了电缆行业在铜价飞涨下的艰难。


  近年来,由于世界铜锭市场价格一路飙升,国内的电缆行业已饱受原材料暴涨之苦,几乎所有电缆企业都面临严重危机。有的电缆企业希望电网经营单位能够改变招标方式,提高已签订合同价格,使电缆企业能够渡过难关。


  电缆行业的无规则竞争,不可避免地要面对一场大的整合和兼并时代的到来。如果一个企业的发展速度与区域、国家的发展速度相差无几的话,那就不是发展,更不是快速发展,很有可能在这一轮大潮中被淘汰,因此线缆企业应有足够的危机意识!


  真正能够在国家一些重大项目上具有投标能力的电缆企业也就五十多家,企业多、小而分散,造成了电线电缆行业的无序竞争、压价现象非常严重。


  面对原材料涨价,电线电缆生产企业表现出最多的是“无奈”。因为他们与电力、通信、交通或钢铁行业签订的订单,交货周期一般都在一年以上,而等到发货那一天,合同上的价格却往往连成本都收不回来。一旦合同签订,价格就无法更改,因此,有原材料价格上涨带来的成本压力只能由企业自己来承担[FS:PAGE]。


  铜、铝等主要原材料涨价,现在已经严重影响到电线电缆产业的生存,国外线缆企业又是如何应对原材料涨价的呢? www.16314.com


  他们都建立了良好的风险控制体系,通过与供应商签订长期供应条约、套期保值、远期贸易合同等方式规避铜铝价格波动风险;采取集中采购部门方式,提升公司与供应商的谈判地位,强化和完善原材料风险控制体系和机制;某些公司,例如耐克森公司、Superior Telecom公司准备延伸产业链,尤其是向铜材料供应领域内,弱化铜价格波动风险;跨国公司建立了控制利率和汇率波动的风险机制。


  跨国公司在资产负债率等方面远低于国内公司,普遍保持在30%左右,相对来说公司的资产安全性更高。


  3.行业洗牌,企业重组


  近几年,中国线缆企业一直上演行业洗牌,国企成了企业兼并和重组的关注焦点。


  如今,中国线缆行业专制和资产重组已经入白热化阶段。就全国中大型的几家电缆企业来看,企业兼并、并购、资产重组十分激烈。亚洲最大的沈阳电缆厂已经解体,一部分成为日资的沈古电缆公司。上海电缆厂已不复存在,其2/3的资产已经与日本公司合资。


  但是国有企业被并购改制后,也不一定就能起死回生,后来又反复进行二次、三次改制已屡见不鲜。


  在中国电缆行业大洗牌的潮流中,富有实力的中外电缆企业老板,似乎更看重国有大型企业的生产能力和产品品牌。前不久,有外商名言,表示不愿意与民营企业合作,其理由是“诚信度不足”,只想吸纳资金而不愿承担更多责任,这当然是极为个别的现象。


  中国电缆行业大洗牌的结局,必然是国有企业的民营化、合资化或者外商独资化。洗牌之后,将面临这些“三化”企业之间的激烈竞争。


  随着外资陆续进入中国线缆行业,无疑加剧了行业竞争,国外同行以较快的速度将资本和技术、管理等各种生产要素与国内线缆企业合作,中国的线缆行业已由单一的经济转向了多元化所有制的体制,民营企业已成为线缆行业最主要的经济力量。而三资企业已占据我国线缆企业的1/3,并且这一份额有扩大的趋势,有意在高压电力电缆及光缆方面占有更大份额。国内几千家本土线缆企业主要围绕利润不足20%的中低端市场,竞争异常激烈,而30家左右的全球厂商分割利润高达80%的高端市场。即使在低端市场,本土品牌也活得并不舒服,,一些企业为抢占市场份额,竞相降低生产成本,导致产品存在巨大安全隐患,进而影响整个行业的形象与发展。


  可见,我国线缆行业经过二十多年,所取得了长足的发展,但依然没有走出大而不强的怪圈,和世界一流企业相比尚有很大的差距。存在产业集中度较低,企业数量多且规模小、规模经济远远不够、自主创新能力不足和产品结构性矛盾突出等诸多问题。虽然存在这些问题,但我国线缆行业正面临新的起飞机会,即在发展中快速提高自身核心竞争力的机会。


  随着势力的再组合、市场的再划分、利益的再分配,线缆企业的竞争面临着空前复杂的局面。那么线缆企业如何在复杂多变的发展环境中走向成熟?线缆企业如何在成功推进技术、管理、品牌创新战略中,把握市场契机、迅速提高企业层次、打造世界级的电缆品牌企业?我们将拭目以待!


  4.我国电力电线电缆行业发展趋势预测与展望


  电力行业长期以来作为我国的支柱产业,在国民经济中占据着重要的地位。随着上世纪90年代以来我国经济的快速发展,电线电缆制造行业作为电力行业产业链中的重要一环也随之蓬勃发展,尤其最近几年我国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题,国家不断加大对电力方面的投资,使得该行业步入了飞跃发展期。2005年上半年特高压电网西电东输项目开始启动,2005年9月国家电网公司发行40亿元企业债卷,其中只要用于国家电网改造项目,我们从一系列新增、扩容项目上感受到了行业的发展步伐。同时我国电力行业长期以来存在“重电源、轻电网”的现象,电源和电网的比例为7:3,而发达国家的比例基本上为5:5,随之而来的是输变电瓶颈对电力供给的制约问题,这必然给电网建设方面带来良好的发展机遇。


  电力电缆制造行业所属的输变电一次设备行业,其技术含量相对较低,进入门槛低,用户主要是国家电网公司,这种市场格局导致众多设备供应商的定价能力部分丧失,整个行业经过快速扩展后又面临原材料价格高涨的问题,业内竞争日渐激烈,利润呈现下滑趋势;二次输变电设备行业是一个周期性波动相对较小的行业,其涉及高科技领域,技术壁垒高,由几家大公司垄断。鉴于我国电力行业的发展前景,电线电缆制造行业作为其子行业在大环境的推动下仍具有较好的拓展空间。


  根据中国电器工业协会最新统计,在电线电缆领域内,2006年,电力电缆产量达1227.91万千米,同比增长16.54%;钢芯铝绞线92.60万吨,同比增长13.54%;按照当今电工行业的发展态势,预计2007年,[FS:PAGE]电力电缆将达到1450万千米,同比增长20%左右,钢芯铝绞线将达到100万吨,同比增长15%左右。根据我国“十一五”规划,电力建设依然保持较大投资规模,必将强劲拉动电线电缆行业的市场增长,给电线电缆行业带来难得的市场机遇,预计今后这种趋势仍将继续。


  在2006年电工产品进出口贸易中,电线电缆行业依然保持蓬勃发展趋势,在进口电工产品中,排第二位,为34.66亿美元,在出口电工产品中,电线电缆数额最多,达到72.41亿美元,成为电工产品中贸易顺差的两个主要来源之一(另一个为电工工具)。


  从电力电缆行业发展来看,未来几年里电力电缆的发展将主要表现出以下几方面趋势:


  (1)1KV及以下低压电力电缆尽管仍旧以PVC电缆为主,但是低压交联电缆逐步取代PVC电缆的趋势将有所加强,温水交联电缆应用量将会增加。低烟无卤阻燃电缆将有所发展。


  (2)6~35KV中压电力电缆仍是交联电缆占统治地位,预制式电缆附件得到更广泛应用。


  (3)110~220KV级交联电缆应用量将超过充油电缆,需要完善附件成套供应能力。充油电缆国内应用量减少,应增加充油电缆出口数量。


  (4)超导电缆研究应起步。对基本结构、工艺制作、性能测试及超导连接进行研究,争取制作出样品。


  电线电缆广泛应用于能源、交通、信息通信、建筑、铁路、城轨、汽车、航空、冶金、石油化工等众多产业领域,目前,我国电线电缆行业正处在一个新的发展阶段,随着未来几年国内城镇化、重工业化的发展,通讯网络、电网建设、交通运输等领域内对电线电缆的需求量仍然处于快速增长态势。


  目前,全国电线电缆行业有6000多家企业,产业集中度很低,“小而全”、“处于中间状态”的企业居多,规模经济较差,因此,国内电线电缆行业在低端产品竞争激烈。


  但是,在强调安全性和对环境保护的高档电线电缆产品上(如低烟、无卤、防火、阻燃电缆等),产品附加值高,产品毛利润高达40%以上。由于产能不足,国内需要大量进口以满足需求。这就为国内拥有核心技术,掌握特种电缆产品生产能力的电线电缆制造企业预留了广阔发展空间。


5.我国电线电缆行业发展现状


  目前,我国电线电缆制造厂商呈现外资(包含外资控股)、民营、国资(含国资控股)三足鼎立之势,三者实力各有千秋,但随着良好宏观经济环境和技术转移,国内电线电缆企业产品和规模调整将会加快,这既可能为优秀的民族企业创造了绝佳的发展机会,也可能为外企的迅速扩张铺平了道路。


  我国现在可以选择全世界几乎所有品牌的产品,在如此众多的供应商面前,我国电线电缆市场又显得太小了,造成了总体供大于求而结构性供不应求的局面。在低档产品市场,各企业竞相压价,在高档产品市场,有主有依赖进口。因此,我国电线电缆市场的整合指日可待。


  国家统计局公布的数据显示,2005年以后,电线电缆领先企业产销增长较快,行业整体集中度呈逐渐上升态势。2005年1~11月,我国电线电缆行业实现工业总产值(现行价)2331.77亿元,同比增长35.96%;资产总计达1797.97亿元,同比增长22.73%;全行业实现利润总额92.88元,同比增长29.5%。截止到2005年11月底,电线电缆行业共有企业2270个,比2004年末增加了551个。与此同时,随着行业竞争日趋激烈,行业两极分化的情况也更加突出,2005年1~11月,电线电缆行业2770家企业中有479家处于亏损,亏损比例为17.3%,与上年同期相比,亏损比例略有提高。2005年以来,电线电缆行业总体效益水平稳步提高,截止到2005年11月底的统计,电线电缆行业产值利润率、资金利润率、成本费用利润率、资金利润率分别为5.94%、6.25%、4.33%和10.16%。


  6.我国电线电缆行业发展的主要特点


  6.1企业数量多,规模小;


  总体来看,我国电线电缆行业具有数量多、规模小的特点。根据截止到2005年11月底的统计,我国电线电缆行业中规模以上企业共有2770家,更小规模的企业更是数不胜数。电线电缆行业生产集中度低,最大的企业所占的市场分额也不过在1%~2%。前十名线缆制造商最多仅能占领13%市场份额,如果提高到50%的市场集中度,骂么将会有一批年销售额达到百亿元的线缆制造商,由此判定中国电缆企业仍然需要经过一个长期的全球化、市场化的洗礼,才能出现一批具有规模的、市场竞争力的百亿企业。


  欧美日等发达国家由于工业化发展程度已经很高,基础设施非常完善,城市化程度很高,经济增长速度较缓,而且线缆行业经过了上百年的发展历史,随着经济一体化的发展,市场竞争非常激烈,在行业中两极分化明显,市场集中度比较高。其中美国前十名占有市场份额为67%的市场,日本前六名占有市场份额65%,法国前五名占有市场份额90%。


  根据国际上发展经验的状况,我国线缆企业必须作强,以作强为基础,不断在[FS:PAGE]市场处于低潮期、展开资本运作,做大企业,否则未来命运很难衡量。同时,中国经济全球化和线缆产业走向成熟相伴而行,那么必须将线缆产业企业放入全球化的背景中思考,要采取“以狼为师”策略学习它,采取“以狼为友策略”与其合作,采取“以狼为敌策略”,自加压力,加速奔跑,强身壮体成为市场领导者。


  6.2市场竞争激烈,价格战为主要竞争手段,影响产品质量


  由于行业的整体集中度不高,且产品技术含量较低,价格竞争便成为竞争的主要手段。由于许多用户有偏爱低价产品的心理,小企业便有了可乘之机,恶性价格竞争的一个直接后果就是出现了大量的假冒伪劣商品,一些小企业为了降低成本开始作假,目前电线电缆市场假冒伪劣现象之严重,无疑也是低价竞争派生的恶果。


  价格低的产品很可能采用质次价低的原材料,从而致使电缆产品质量下降,影响工程质量,有些低报价企业也可能不能按时交货,影响工期,总之后患无穷。


  国外跨国公司在产品制造、销售等方面的效率远高于国内,平均人均年销售收入都在180万元以上,在应收帐款、库存周转率控制以及资本周转等方面具有非常成熟和丰富的运营经验,但是具体如何实现和操作方法还需要深入调研、剖析。电力电缆产业等需要铜、铝作为原材料的制造商都建立了良好的风险控制体系,通过与供应商签订长期供应条约、套期保值、远期贸易合同等方式规避铜铝价格波动风险,采用集中采购部门方式,提升公司与供应商的谈判地位,强化和完善原材料风险控制体系和机制。


  6.3新兴企业占主导地位,外资、私营企业占有很高分额


  在电线电缆行业中,国有企业在行业中早已不占主导地位。根据2005年1~11月份的统计结果,电线电缆行业中私营、外资企业所占的产值份额分别为28%和26%。从中来可以看出,外资企业和私营企业已在行业中占据了主导地位。


  国外线缆跨国公司走过的扩张之路,都是在不断兼并重组中发展过来的,我们当前仍然不能停止这项工作,并且将发挥规模经济优势或者差异化优势与完善生产布局、优化产品结构,提升技术水平等相结合。同时,还要将投资项目与资本运营项目两者的目标对象进行区分。在现有状况下,资本运营应该主要侧重能够发挥规模优势的项目,而投资项目应该更多侧重能够发挥差异化优势的产品项目,例如特种电缆等。


  比瑞利、Avaya、Corning、Belden CDT公司都成功地实现了多元化,甚至不相关多元化。其制要与那因在于,这些跨国公司能够确保在线缆以及企业业务具有很强的市场竞争力,这也为我国线缆企业未来发展战略提供了思路。


  6.4产品结构正发生显著变化


  行业产品结构有所变化。漆包线、电气装备用电线电缆所占比例有所下降。电力电缆、通信电缆比例有所上升,这一变化与90年代我国电力及通信事业迅速发展,促使电力电缆、架空线及通信电缆大量需求有关,预计今后这种趋势仍将继续。


  由于美国经济结构与欧洲国家、日本的经济结构仍然具有一定的差距,尤其美国信息化程度较高,造成了对通信电缆具有较大市场需求,从而形成了国内大型电缆制造商主要是以通信电缆制造为主的局面。同时,其他电缆产品也主要集中于特种电缆具有较高附加值的产品方面。欧洲国家和日本大型电缆制造商主要以电力市场、基础设施行业以及电信行业为主要市场。


  世界最大的线缆制造商销售规模已经超过50亿欧元,最小的也已经达到8亿欧元。根据以上电缆企业来看,基本上每家制造商都是围绕一定的行业,建立较为完善的产品系列。例如,耐克森、住友电工公司在电力电缆方面建立起来完善的产品系列,并且包括相关配套产品;美国电缆制造商主要围绕通信行业、电子器材行业建立起较为完善的产品系列。国内企业与国家跨国公司在通信电缆制造方面存在更大的差距。排名靠前的制造商都具有电力电缆产品业务,电力是最重要的目标市场。因为电力市场不仅市场容量大,而且产品相对标准化,容易发挥规模化优势。这些电缆制造商在作强电缆产业的主要思路可分为两个方面,第一,从规模经济和范围经济中获得竞争优势,例如生产全系列的电力电缆产品,不仅仅面对电力等基础设施行业,而且也包括建筑行业。第二,主要依靠生产特定产品的专业化优势在特定的电缆细分市场中占据有利的竞争地位。可以简单概括为他们实施的是“专品化战略”。也就是在激烈市场竞争和长期行业整合过程中,其专业化战略走得更加精细,实现了从产业层面专业化到产品专业化生产的转变。例如,耐克森公司在海底电力电缆、绕组线方面获得全球第一的位置,在局域网电缆、电力电缆获得全球第二,在通信铜缆、数据传输电缆、设备电缆、裸线获得欧洲第一的位置。


  6.5电线电缆企业区域分布有待改善


  广东、浙江、江苏是我国电线电缆生产企业最为集中的三个省份,此三省份总数量超过了全国总数的50%。除此三个省份外[FS:PAGE],上海、河北、山东、辽宁省电线电缆企业数量也比较多。


  电线电缆企业在华东地区最为集中,企业数量超过全行业企业总数的一半;中南地区内的电线电缆企业也比较集中,达到27%;华北、东北、西南、西北分别占10%、6%、4%和2%。这种结构有待改善。


  7.我国电线电缆行业存在的主要问题


  在我国线缆行业快速发展的同时,电线电缆行业又开始面临着新的问题。目前,电线电缆行业产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%,全行业生产能力已大大超过市场需求。总量过剩、有效供给不足、结构性矛盾突出、投入产出低、科技创新薄弱等问题日益严峻,开始严重阻碍电线电缆行业的健康发展。


  国外线缆公司对线缆产业研发非常重视,尤其欧美国家的线缆企业,它们在有关产品技术方面保持较强的优势,当前住友电缆的技术水平要落后于耐克森和比瑞利公司。从产业角度来看,在电力电缆业务研发资金投入要低于电信电缆业务研发资金投入,所以生产通信电缆以及光缆的企业在研发资金方面投入较多,这种方面主要集中在新材料、制造工艺等环节。具体投入比例与公司的技术战略、制造战略具有重要关系,而且一定量的研发投入,产品创新已经成为激烈市场竞争中保持胜利的关键要素。


  随着“十五”规划的实施,在推进装备制造业战略性结构调整,加快实现产业机构的优化升级中,对电线电缆产品的品种和水平提出了新的要求;加入WTO后,电线电缆行业进一步融入经济全球化的过程加剧了线缆产品国际竞争的程度,


  目前我国仅有少数线缆品种能达到国际市场可以接受和能参与竞争的水平,大部分线缆品种急需开发、提高水平和档次。可以说,我国电线电缆行业到了一个十字路口,全行业需要进行有效的战略性调整,建立行业制度规范,解决自身创新的体制、机制等重大问题,才能使电线电缆行业从新回到健康发展的轨道上来。


  8.未来几年电线电缆行业需求发展预测


  根据各方面信息综合判断,即对未来两年各主要输配电设备子行业销售收入的情况,预测未来几年电线电缆销售收入为:2007年为3127亿元,2008年为3530亿元,2009年为3980亿元,2010年为4136亿元。


  8.1西部市场不可小视


  西部大开发吸引了一大批国内外投资商,众多的建设项目正在培育一个不小的电线电缆市场。


  目前,西部正在进行大规模的基本建设,交通、能源和电力的建设已经拉开了序幕,随之而来的,将是其它各行业建设工程的开工。与东部地区相比,西部大型电缆厂为数不多,并且产品品种也不全,这正好为东部地区的电线电缆厂家带来了一个极好的商机。


  8.2特种电缆可另辟新径


  随着我国传统电缆市场竞争日趋白热化,船用电缆、安全防火电缆、机车车辆电缆及核电站用电缆等其他特殊应用的特种电缆为久在传统电缆混战的国内电缆企业提供了一条脱身之路。就船用电缆而言,我国从造船大国走向世界造船强国,无疑为船用电缆制造业提供了广阔的市场。2003年,中国船用电缆的生产总值达到3000万美元,其中,2000万美元的产用用以出口,其余产品在国内市场销售。研究表明,中国的船用电缆出口市场在未来10年将以5%的年增长率递增。


  8.3新产品市场前景


  随着人们环保和安全意识的增强,具有重量轻、体积小、低烟、无卤、防火等特性的电缆无疑备受欢迎,独具慧眼的某些厂商已经得益于此类产品的技术研究和生产。电线电缆行业优势配套行业,产品必须满足各主行业的性能要求。一是向既有发展潜力,又有竞争空间的市场需求,研制最适用的产品;二是向开发高附加值的电缆附件及整套产品的方向努力。


  9.我国电线电缆行业进出口状况


  电线电缆产品的进出口是拉动和促进电器工业发展的一个重要因素,通过分析行业的出口情况,可以分析国际市场的需求变化,以制定相应的出口策略,通过分析进口的情况,可以分析国内市场需求情况的变化,发现我国电线电缆产品在性能、质量、价格、服务等方面与进口产品之间的差距,有助于带动我国电线电缆行业整体的技术进步。


  2001~2004年,我国电线电缆进出口金额保持了平稳协调的增长,且始终处于贸易顺差状态。进出口表现出的良好态势主要是来自于以下原因:首先,世界经济和国际贸易持续增长;其次,我国入世后的积极效应仍将继续显现,国际制造业向我国转移较快,将有一批技术含量较高的电器产品形成生产能力,为扩大出口注入了新的活力,促进出口产品结构的改善;再次,我国政府制定了支持机电产品出口的政策措施,生产企业外贸自营权进一步扩大。对于出口不利的因素也有很多,主要包括以下几个方面:一是来自美国、欧盟等国家的反倾销、技术壁垒、知识产权摩擦越来越多;二是从今年起我国出口退税率下调,电器行业除电动工具继续保持17%退税率外,其他电[FS:PAGE]器产品都有17%降到13%,下降4个百分点,将影响企业利润和生产成本;三是国内原材料价格上涨只是供应紧张,也将影响今年的出口。


  2005年以后,电线电缆行业的出口与上年同期相比有所增长,在出口线缆价格上涨的影响下,出口金额增幅高于出口量增幅;进口数量与上年同期相比略有小幅下降,但在进口产品结构及价格变化的影响下,进口金额有所增长。


  从电线电缆行业整体产销变化情况来看,“十一五”期间,我国电线电缆生产将能够保持高速增长,供大于求的程度呈增大趋势,国内各种电线电缆产品的生产基本能够满足国内绝大部分市场需求。在这种情况下,预计全行业出口仍将保持快速增长,东南亚各国将是我国电线电缆产品主要的出口目的地。


10.我国电线电缆行业竞争格局


  10.1国有、民营、外资电线电缆企业竞争格局分析


  目前我国电线电缆行业中,外资企业占有相当比重。来自欧洲的耐克森、比瑞利以及来自日本的古河、住友都在我国线缆市场中占有相当份额,外资企业在高端产品市场上的优势更加明显。从未来的发展看,各行各业对线缆产品的需求将向着高性能、高质量的方向发展,国内企业若想在国际企业的竞争中取得立足之地,必须在产品性能上逐步缩小与世界先进企业之间的差距。


  在国内企业的竞争中,民营企业与国有企业相比占有明显优势。民营企业大多为较新的企业,运营负担小,经营灵活,发展快速;相比之下电线电缆行业中的国有企业老厂较多,各方面负担沉重,总体缺乏创新发展意识,因此在与民营企业的竞争中往往处于下风。


  10.2第一、第二、第三阵营企业竞争格局分析


  在我国电线电缆行业中,处于行业中的绝对领先地位的企业包括几家著名的跨国公司,以及国内线缆行业的龙头公司;第二集团是线缆行业中的处于领先地位,但与龙头企业相比有一定差距的企业,以及在某些产品领域内占有一定垄断优势的企业,第三集团是其他缺乏特色与竞争能力的企业。


  第一阵营――外资:耐克森、比瑞利、住友、古河;国内:宝胜、特变鲁能。


  第二阵营――新远东、上上、亨通;特种领域的中利软电缆等。


  第三阵营――其他企业。


  10.3竞争的主要手段和策略分析


  总体来看,国内电缆制造企业技术素质、生产能力、生产规模差距很大,在低水平竞争的形势下,竞争越来越激烈,价格战已十分普遍,并由此引发了产品质量的下降。面对激烈的市场竞争,电缆行业生产厂家应通过各种方式降低成本,控制固定支出,加强新技术开发,电线电缆行业中技术力量强、产品质量好的企业将在未来竞争中处于有利地位。


  从目前影响电线电缆企业竞争力的各种因素看,质量与技术、营销、原材料、内部管理是决定企业竞争力的最重要因素。


  (1)质量与技术


  在各行业需求的带动下,电线电缆产品向着高质量高技术方向发展已经成为一种必然趋势,哪家企业能够在产品性技术上取得优势,那么就能在低水平的价格战中脱颖而出。


  (2)营销


  在产品供大于求且产品性能、质量相差不多的情况下,营销手段便成为决定企业竞争力的重要因素。营销渠道通畅、各方面服务较好的企业在激烈的市场中能够获得一定优势。


  (3)原材料


  在原材料价格大幅上涨的情况下,哪家企业能够合理规避原材料价格上涨风险,就能够在生产成本上取得巨大的优势,这对企业的竞争力有十分重要的影响。规避原材料价格上涨风险的方法包括:套期保值、与客户签订弹性合同等多种方法。


  (4)内部管理


  在原材料成本相差不多的情况下,哪家企业能够在内部管理上下力气做文章,通过提高管理水平降低生产成本、提高产品性能质量,那么就能在激烈的市场竞争中取得优势。


  目前,我国电线电缆行业中的领先企业多位于江苏、山东、安徽、广东、浙江等省,且多为区域性品牌,我国疆域辽阔,高昂的运输成本成为阻碍电线电缆厂家向全国渗透的重大障碍,近年来,电线电缆行业中一些大型企业开始注重通过兼并、收购、重组等资本运作手段,逐步建立全国化的产业布局。目前,电线电缆行业的竞争还处于较初级的阶段,可以预见,随着行业的逐步发展,一些规章制度的日益完善,电线电缆行业的生产及市场分布集中度都将逐渐提高。


  11.国外线缆巨头进入中国市场步伐加快 国内线缆企业压力陡增


  巨大的电线电缆市场深深地吸引着欧美日韩电缆制造商巨头前来投资设厂,步伐加快。


  从近几年国际线缆市场发展趋势看,由于需求下降,线缆企业产能相对过剩,产品供大于求,价格走低,企业间竞争加剧,再加上铜、铝、塑料等主要原材料大幅上涨等因[FS:PAGE]素,致使许多线缆企业发展举步维艰。导致大量中小型企业或非专业性电缆厂纷纷以不同方式退出市场,逐步形成少数巨头垄断的竞争格局。例如:美国四家生产商控制了铜通信线缆的93%的产值和光纤光缆85%的产值;日本七大公司占据了全国销量的86%;英国12家企业占据了全国销售额的95%以上;法国的五大公司包揽了法国市场的营业额;欧洲市场则主要由意大利比瑞利电缆公司和法国耐用消费耐克森公司所垄断。所以国外线缆企业就是利用国内企业间甚至是跨国企业间的购并重组及对外扩展及转移生产基地等多种方式来占领市场。


  外资在华建电线电缆工厂,产品覆盖面广,几乎涉及所有电线电缆产品领域,从220~500kV高压和超高压交联电缆,到细小的电子线缆,无所不有,工厂其规模有大有小。这些外资主要来自日本、美国、英国、法国、德国、荷兰、瑞士、新加坡以及香港和台湾等地。这些外资都取得了骄人的成绩,在中国市场上大显身手。其中,日本古河电工和台湾华新丽华的110~220kV交联电缆已经在中国占据了相当大的市场份额。法国耐克森公司的特种电缆以及交通用电缆在中国具有相当高的声誉,正在不断地打入一些重点工程,最近又中标海南500kV海底电缆工程。荷兰菲利普和德国西门子公司的光缆在中国早已家喻户晓。美国CTC公司的ACCC导线又成功地打入中国市场并开始建立制造基地。还有许多做漆包线、电子线、电源线的公司等。NEXANS(耐克森)公司在上海、昆山、天津建有合资或独资公司,PIRELLI(比瑞利)和SUMITOMO(住友)也先后在中国安营扎寨。早在几年前,美国康宁、日本藤仓、日本住友、日本古河、法国阿尔卡特、意大利比瑞利、韩国三星等国际大公司就重视研究中国电线电缆市场,一致认为光纤通信、高压电力电缆在中国是最具发展潜力的市场之一。近年来,国外电线电缆企业通过独资或合资全作纷纷在中国建立光纤光缆、电线电缆生产基地,国际上主要的电信设备制造商都已进入中国市场,实现了本地化生产。美国康宁建了北京康宁、成都康宁、上海光纤等三个厂,住友建深圳光纤光缆厂,古河、藤仓也先后全资建厂。韩国的LS公司进入了中国市场。韩国LS公司是韩国LG集团旗下的电缆企业,该集团旗下拥有LS电缆、LS彩电、LS机械等多家实体,资产规模57亿美元。早在2003年11月,LG电缆集团即投资800万美元在江苏无锡设立了汽车电缆生产厂,布下了进军中国市场的第一枚棋子。韩国LS电缆无锡工厂负责人还表示,几年时间内,LS电缆部门将把其在中国市场的8个营业部增加到20个以上,并构筑100个以上的代理网点。


  据报道,近期,耐克森集团在中国的又一家独资企业耐克森(南宁)电缆有限公司举行隆重的开业典礼,宣布公司正式投产。公司主要生产通信电缆和铁路信号电缆,总投资额为980万美元,占地25000平方米。该工厂将成为耐克森在中国的第二大通信电缆生产基地,同时也是在南部地区的重要物流平台。中国通信电缆和布线系统市场发展迅速,几乎所有的通信设备制造商都在中国采购设备和原料。作为全球领先的电缆制造商,耐克森会抓住这个良好时机,毫不犹豫地在中国市场增加投资,扩大通信电缆的产量,满足当地市场的需求。


  2005年,耐克森在中国成立了最大的独资企业耐克森(上海)线缆有限公司,现在又在南宁建立我们新的独资企业,充分表明了耐克森集团加强中国市场的发展战略决心。无论是用在接入设备、交换设备、传输设备还是移动通信设备,耐克森始终在全球范围内为电信市场的主要运营商提供各种室内通信电缆,其中一些必须满足由国际客户制定的严格技术要求。同时,耐克森也设计、制造和提供符合UL和CSA标准的产品。耐克森的通信电缆在产品性能和创新上具有良好声誉:产品小型化、电磁保护、保障货物和人员安全,抗高温、抗日晒和抗化学物品的侵蚀,重量轻且节省空间。


  另据报道,美国通用电缆公司已完成收购江阴华明特种线缆有限公司。世界500强企业?D?D美国通用线缆有限公司直属的通用线缆江阴有限公司与江阴华明特种线缆有限公司于2007年2月签订了战略合作合同,由通用电缆公司收购江阴华明特种线缆有限公司。美国通用线缆有限公司是全球最大的特种电缆生产企业,2005年销售额达到35亿美元。这次战略合作的主要目的是建成通用线缆在全球范围的一个主要生产基地,主要生产特种电线电缆,用于核电站、船舶、超高压设备等。新成立的通用线缆 (江阴) 有限公司是美国General cable2007年2月在中国成立的独资企业,是美国的一家上市公司。


  很多电缆企业已经感受到了来自国外企业的压力。但是,我们也应当看到其积极的一方面。国外线缆企业进入中国市场,造成国内市场国际化的事实,国内线缆企业要生存,就必须增强危机意识,就必须苦练内功,强身健体提高竞争力;国外线缆企业在为国内线缆业带来外资和技术的同时,也带来了先进的管理理念和管理文化,有利于国内线缆企业学习和借鉴,确立国际视野,实施国际化战略。这些合资或独资公司对中国电线电缆制造水平、产量的提高起到了促进作用,是我国电线电缆的制造水平与[FS:PAGE]国外先进水平的差距正在渐渐缩小,同时国内原有的的制造企业为了摆脱困境,也进行了资产重组,使企业的经营状况得到了部分改善,但是我们应该清醒地认识到,整个国内企业仍然存在着生产集中度低、制造成本高(尤其是当前原材料涨价)、技术开发投入少、开发能力不强等缺点,产品竞争力和盈利能力依然很弱。目前,耐克森在中国核电电缆占有80%~90%的份额,占有中国船用电缆50%的份额,且还有继续上升的趋势。而韩国LS电缆预计到2010年,在中国增建10家工厂,销售收入将达到120亿元。目前,世界排名的前60名厂商已在中国投资,其中30家厂商至少拥有一个电缆工厂,都想在中国经济快速发展的“蛋糕”中,分得一块。国外电缆巨头自信地认为,随着中国电缆业的新一轮发展,在未来5年有可能出现一至两个可以和外资竞争的中国公司。其对中国电缆业的解读,不禁让人担忧。无疑,中国电缆行业成就电缆强国的征途满地荆棘。


  我国现在可以选择全世界几乎所有品牌的产品,在如此众多的供应商面前,我国电线电缆市场又显得太小了,造成了总体供大于求而结构性供不应求的局面。在低档产品市场,各企业竞相压价,在高档产品市场,有主有依赖进口。因此,我国电线电缆市场的整合指日可待。


  现在电线电缆的高端市场都被国外企业把持着,这是中国企业的一种悲哀。国内的许多电缆企业都在拼市场价格,没有积累。虽然销售额比较高,但利润却微薄得厉害。靠这种利润积累是没有资金去投入研发高端产品的。加速企业的积累,在资金上面做准备,在研发上面投入相应的人力、物力,是企业发展高端产品的必要条件。中国电线电缆企业争取高端市场的路还要走一段时间,不过必须要加速,否则, “主角”还会是别人。


  国外线缆公司对线缆产业研发非常重视,尤其欧美国家的线缆企业,它们在有关产品技术方面保持较强的优势,当前住友电缆的技术水平要落后于耐克森和比瑞利公司。从产业角度来看,在电力电缆业务研发资金投入要低于电信电缆业务研发资金投入,所以生产通信电缆以及光缆的企业在研发资金方面投入较多,这种方面主要集中在新材料、制造工艺等环节。具体投入比例与公司的技术战略、制造战略具有重要关系,而且一定量的研发投入,产品创新已经成为激烈市场竞争中保持胜利的关键要素。


  随着“十五”规划的实施,在推进装备制造业战略性结构调整,加快实现产业机构的优化升级中,对电线电缆产品的品种和水平提出了新的要求;加入WTO后,电线电缆行业进一步融入经济全球化的过程加剧了线缆产品国际竞争的程度,国外线缆业巨头的介入,势必使国内光电线缆业竞争进一步加剧,同时也使前最高水平不明朗的中国线缆业增加了更大的变数和不确定性。


  目前我国仅有少数线缆品种能达到国际市场可以接受和能参与竞争的水平,大部分线缆品种急需开发、提高水平和档次。可以说,我国电线电缆行业到了一个十字路口,全行业需要进行有效的战略性调整,建立行业制度规范,解决自身创新的体制、机制等重大问题,才能使电线电缆行业从新回到健康发展的轨道上来。


  虽然国内优秀的电缆企业与跨国电缆企业还有较大的差距。但通过技术、管理等方面的创新,中国电缆业成就电缆强国的梦想并不遥远。目前电缆企业最需要的也许并不是埋头苦干的心态,而是仰起头来反思企业发展战略,调整企业发展思路,推动企业全面创新提高。创造了太多奇迹的中国电缆企业并不害怕竞争,也许,只要给他们足够的时间,一定会在国内市场上出现众多全方位抗衡国外电缆巨头的中国电缆企业。    

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