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看好汽车电子商机 台商预谋发展


     汽车电子无疑是目前全球产业界最关注的话题之一。据台湾地区工研院经资中心(IEK)与市调机构Strategy Analytics的预测,汽车电子市场可由目前1,225亿美元增长至2008年的1,635亿美元。

  为争取全球每年平均4,800万辆新车、规模超千亿美元的汽车电子市场商机,不少厂商都跃跃欲试,台商们也不例外。其实汽车电子对台商而言并不算是一个全新的领域,尽管他们因切入汽车零部件供应链的时间稍晚、或在车用IC领域尚属新手,部分业者已投入了不少资源进行产品研发且小有成绩。不过,由于缺乏全面的市场调查,许多业者又是扮演代工厂的角色、并无自有品牌,台湾地区汽车电子产业的现况仍处于一片浑沌不明的状态。

  对此,工研院机械所智能车辆技术组组长王汉英表示:“由于目前台湾地区海关对进出岛内的电子零件的分类上,并无汽车电子的项目,因此很难看出哪些台商已经进军汽车电子市场。”而台湾地区经济部也已经着手进行一项针对产业界的问卷调查,希望能收集到台湾地区汽车电子厂商与产品的相关信息,以做为推动相关产业政策的重要参考。

  综合看来,台湾地区目前已进入汽车电子市场的公司,产品仍以系统设备或模块为主,且因为不易打入国际车厂供应链,不少业者主要活跃在汽车售后零部件市场(after-market),产品包括汽车机电设备、仪表板、安全气囊感测模块,以及车头灯、电动后视镜、电动座椅、车用电视、车用影音设备、倒车雷达与防盗器等车辆外围设备。

  而在MCU、传感器等车用半导体器件方面,由于牵涉严格的车厂规格认证,且其供应链生态环境与普通的IC设计业大相径庭,因此是许多台商想要切入却苦无着力点的新领域。而且目前有部分台湾地区IC设计公司是通过为国际车厂一线IC供应商代工的方式切入供应链,并无自有品牌。

  IEK产业分析师赵祖佑指出,欧美供应商飞思卡尔、英飞凌、飞利浦是车用IC的主导厂商,台湾地区的车用IC供应市场尚处于萌芽阶段,产值预计可由2003年的4,900万美元成长至2007年的7,900万美元,全球市占率不超过1%。他说:“有些IC设计公司连为客户代工的产品是否为车用都不清楚,仅能从规格来猜测;且台商代工的产品也不会挂自己的品牌,因此台湾地区车用半导体厂商的活动现况十分不明显。”

  目前已知的车用半导体供应商包括MCU厂商盛群(Holtek),以及MEMS传感器供应商新磊微制造(NeoStones MicroFabrication)。后者的董事长石修透露,该公司的MEMS车用传感器已在2003年通过某大车厂测试,但是否获得采用必须等到2006年新车款开发时才能确认。

  实际上,台湾地区汽车市场腹地狭小、汽车产业经济规模也小,本地汽车电子制造商只有寻求与欧、美、日甚至大陆等地的车厂进行合作,才能有所发展。裕隆日产汽车的技术中心经理黄振宏指出:“很多人都说汽车产业‘封闭’,其实应该说是比较‘保守’,因为汽车零部件大都与驾驶员的生命安全息息相关,必须特别小心。”他表示,汽车产业供应链构建于上、下游厂商之间紧密的信任关系上,因此新进者不易切入;此外汽车在规格标准上比一般科技产业高,且要求零部件供应商必须有长达10年的备料期,这些对已经习惯IT产业环境的电子业者来说,都是必须适应的差异。

  环隆电气汽车暨电子电力事业处协理徐明达认为,虽然MCU、传感器等标准器件商机庞大,但由于涉及车厂规格与产品品质,短时间不易进入;而车用便携式设备(如导航系统、车用电视)与不过多涉及安全责任的车灯、警示系统(如瞌睡警告)设备,或许是可以先考虑的切入点。

  而在台湾地区中山科学研究院进行车用安全系统相关技术研发已有十年时间的电子系统研究所组长骆光祚则表示:“汽车电子的范围很广,但我认为诸如车用影音设备、防盗系统等产品,虽然进入门槛低、利润回收快,其实不能算是真正的汽车电子。”他说,许多已经进入汽车电子领域的台商活跃于售后市场,但随着车厂标准配备的汽车电子项目越来越多,售后市场势必将逐渐萎缩。    

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